Bạn đã nghe chưa? Hàng loạt tin đồn trên Crypto Twitter cho rằng Intel và Google Cloud đang bí mật xây dựng một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với một thỏa thuận đám mây thông thường. Một máy chủ chạy 8 GPU NVIDIA H100 có giá hơn 300.000 đô la. Đắt, nhưng đó là cái giá phải trả cho sự thống trị. Nhưng câu chuyện thực sự không phải là về AI hay đám mây. Đó là về một cuộc chiến thầm lặng cho tương lai của cơ sở hạ tầng phi tập trung. Bởi vì khi bạn kiểm soát được chip, bạn kiểm soát được toàn bộ câu chuyện.
Khi nói đến Intel và Google Cloud, điều đầu tiên hiện lên trong đầu các nhà phân tích bán dẫn là một câu chuyện về chuỗi cung ứng và công nghệ. Nhưng với tôi, một người đã dành 25 năm để quan sát ngành này, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó liên quan đến DePIN, và nó liên quan đến sự tập trung hóa nguy hiểm đang rình rập ngay dưới mũi chúng ta.
Hãy nhìn vào Giao thức DePIN. Chúng là những mạng lưới phi tập trung quản lý tài nguyên phần cứng trong thế giới thực: từ băng thông, lưu trữ, đến sức mạnh tính toán. Chúng hứa hẹn một tương lai nơi mọi người đều có thể là một nhà cung cấp hạ tầng. Nhưng có một vấn đề. AI, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn và suy luận thời gian thực, đòi hỏi một lượng sức mạnh tính toán khổng lồ mà chỉ những con chip hiện đại nhất mới có thể cung cấp. Và hiện tại, chỉ có một số ít công ty, chủ yếu là NVIDIA, mới nắm giữ chìa khóa. Sự phụ thuộc này là một lỗ hổng chết người đối với bất kỳ hệ thống nào tuyên bố là 'phi tập trung'.
Sự hợp tác giữa Intel và Google Cloud không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận chip thông thường. Đây là nỗ lực của Intel để chứng minh rằng họ có thể cạnh tranh với NVIDIA trong cuộc chơi AI. Họ đang sử dụng Google Cloud, với sức mạnh AI và khả năng tự động hóa thiết kế chip, để tối ưu hóa các quy trình sản xuất của riêng mình. Họ muốn tạo ra một vòng lặp phản hồi: Google Cloud giúp Intel thiết kế chip tốt hơn, và Intel sản xuất những con chip đó cho Google Cloud. Điều này có vẻ hợp lý, nhưng nó cũng là một công thức hoàn hảo cho sự tập trung hóa trong lĩnh vực DePIN.
Từ góc nhìn của một người đã từng audit hợp đồng thông minh của OmiseGO và tìm ra lỗi double-spend, tôi có thể nói với bạn rằng: các vấn đề về tập trung hóa thường không đến từ mã nguồn, mà đến từ các lớp phụ thuộc bên ngoài. Nếu DePIN dựa vào một bộ xử lý do một liên minh gồm Intel và Google Cloud sản xuất và kiểm soát, thì về bản chất, chúng ta đang trao quyền kiểm soát mạng lưới 'phi tập trung' của mình cho một thực thể tập trung mới.
Hãy nhìn vào thực tế. Intel đã hứa hẹn về Intel 18A (1.8nm), một quy trình sản xuất được cho là sẽ vượt qua đối thủ Đài Loan. Nhưng lịch sử cho thấy Intel thường xuyên trì hoãn các lộ trình công nghệ của mình. Trong khi đó, NVIDIA đã sẵn sàng tung ra các kiến trúc mới mỗi năm. Nếu một dự án DePIN cam kết sử dụng chip Intel cho các nút mạng của mình, và Intel lại thất bại trong việc giao hàng đúng hạn, toàn bộ mạng lưới sẽ bị đình trệ. Đây là một rủi ro hệ thống mà không một whitepaper nào có thể giải thích được.
Trong cuộc chiến giữa Intel và NVIDIA, người chiến thắng thực sự sẽ là người xây dựng được một hệ sinh thái phần mềm mạnh mẽ nhất. NVIDIA có CUDA, một nền tảng gần như không thể thay thế đối với các nhà phát triển AI. Intel có OneAPI, một nỗ lực để phá vỡ sự độc quyền đó. Google Cloud có các khuôn khổ AI mạnh mẽ như TensorFlow và JAX. Sự hợp tác này là một nỗ lực để kết hợp OneAPI và TensorFlow/JAX, tạo ra một sự thay thế khả thi cho CUDA. Nhưng liệu nó có đủ nhanh không?
Tôi đã từng gửi một báo cáo dài 12 trang cho nhóm SushiSwap, cảnh báo về lỗ hổng reentrancy trong các pool thanh khoản của họ. Nó đã được vá trước khi bị khai thác. Tương tự, hiện tại, tôi thấy một lỗ hổng mang tính hệ thống trong cấu trúc của DePIN. Sự phụ thuộc vào một chuỗi cung ứng chip tập trung. Các giao thức DePIN nên bắt đầu xem xét việc đa dạng hóa các nhà cung cấp phần cứng của họ, và thậm chí xem xét các kiến trúc mở như RISC-V, để thực sự đạt được sự phi tập trung.
Một năm trước, tôi đã cảnh báo về sự sụp đổ của UST dựa trên dữ liệu on-chain cho thấy 60% thanh khoản tập trung trong một số ít ví. Terra đã sụp đổ. Bây giờ, tôi thấy một sự tập trung tương tự trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng DePIN. Nếu chúng ta không hành động, lịch sử sẽ lặp lại.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu Intel và Google Cloud có thực sự 'dân chủ hóa' AI, hay họ chỉ đang tạo ra một lớp tập trung hóa mới, tinh vi hơn, mà chúng ta sẽ phải loại bỏ trong tương lai?